Ibas acquisisce concorrente europeo Vogon

"Questa acquisizione ci consente di raggiungere il nostro obiettivo di diventare i leader del mercato europeo", afferma Bjørn Arne Skogstad, presidente e CEO di Ibas. "Noi e la Vogon ci completiamo a vicenda in maniera ottimale a livello di tecnologia, expertise, servizi, clienti, reti di vendita e di produzione".

Ibas acquisterà il 100 percento delle azioni di Vogon, che continuerà ad operare come azienda separata fino alla fine del 2005 dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2006, sarà integrata in Ibas. L'accordo si basa su un modello di "earn-out", che sancisce un prezzo minimo di GBP 4 milioni e uno massimo di GBP 9 milioni. GBP 3.5 milioni del prezzo d'acquisto verranno pagati contestualmente alla conclusione dell'operazione, mentre il saldo sarà versato nel 2006. Il 25% della quota di prezzo d'acquisto versata nel 2006 sarà liquidato con l'emissione di azioni Ibas ai venditori. Vogon è un'azienda di proprietà privata e tutti gli azionisti dell'impresa britannica hanno acconsentito all'accordo. L'acquisizione è condizionata all'esecuzione di una due diligence finanziaria.

Si prevede che entro il 2006 l'acquisizione genererà sinergie di costo nell'ordine di NOK 7-10 milioni, derivanti da investimenti in nuovi mercati, marketing, sedi operative, fornitori e duplici funzioni di assistenza.

"La nuova azienda avrà un ruolo importante sul mercato della sicurezza informatica internazionale e rafforza chiaramente le nostre possibilità future di generare un aumento delle vendite e degli utili", commenta Skogstad.

Mentre l'attività principale di Ibas è il recupero dati, Vogon è specializzata soprattutto in Computer Forensics. L'acquisizione consente di unire due team tecnici e due reparti di ricerca al fine di incrementare le probabilità di successo e generare ulteriore capacità in caso di incarichi particolarmente complessi.

"Il mercato della Computer Forensics si sta espandendo a ritmi vertiginosi e l'acquisizione di Vogon ci conferisce anche un ruolo di leadership in questo settore", afferma Skogstad. "La nostra abilità nel recupero e nella cancellazione sicura dei dati si abbina perfettamente all'avanzata expertise di Vogon nell'indagare sui crimini informatici. Insieme avremo un ruolo fondamentale in tutti i tre settori".

La nuova azienda acquisirà una posizione internazionale di maggior rilievo basata sull'affiliazione locale: sarà leader del mercato nell'area scandinava, leader del mercato nel Regno Unito e una delle due aziende leader in Germania. Rafforzerà anche la sua presenza in Francia, nell'Europa meridionale e orientale, nell'America settentrionale e in Asia. La filiale statunitense di Vogon consentirà ad Ibas di accedere ad un mercato in crescita di proporzioni considerevoli.

Nel 2004 Vogon ha realizzato un fatturato di NOK 72.1 milioni, con un utile d'esercizio pari a NOK -7.1 milioni. Le cifre corrispondenti di Ibas sono state, rispettivamente, NOK 91.7 milioni e NOK 10.2 milioni. L'acquisizione aumenterà l'organico di Ibas da 89 a 171 unità. La sede centrale dell'azienda sarà a Kongsvinger, a nord di Oslo.

L'operazione sarà finanziata con liquidità, emissione di azioni e prestiti. Il Consiglio di amministrazione propone un'emissione di azioni pari a NOK 30.0 milioni. L'emissione di azioni è garantita da azionisti di rilievo.

Per maggiori informazioni: www.ibas.com